Le suivi financier d'un dossier sinistre, sans tableur parallèle
Un
dossier sinistre a un coût, et ce coût se construit par étapes. Un devis demandé à une entreprise, un ordre de service émis, une facture reçue, une indemnité versée par l'assureur, parfois un règlement à un tiers. Tant que ces montants vivent dans un tableur à côté du dossier, personne ne sait vraiment où en est le sinistre financièrement.
Sinexo intègre ces éléments au dossier lui-même. Deux volets se répondent : les
travaux engagés d'un côté, les
mouvements d'argent de l'autre. Les totaux se calculent seuls et s'affichent en permanence à côté du dossier.
Suivre les devis, ordres de service et factures
Chaque ligne porte l'entreprise concernée, une référence, une date, le montant HT, le taux de TVA et le montant TTC calculé. Elle est classée en devis, ordre de service ou facture, et se voit attribuer un
type d'intervention que nous définissons avec vous : plomberie, peinture, serrurerie, carrosserie, ou toute autre nomenclature correspondant à votre activité.
Un statut d'avancement complète la ligne : à planifier, en cours, réalisé. C'est ce qui permet de distinguer ce qui est engagé de ce qui est effectivement réalisé, et donc de savoir ce qu'il reste à faire venir. Les
pièces justificatives
se rattachent directement à la ligne concernée, le devis avec le devis, la facture avec la facture.
Enregistrer les règlements et les indemnités
Le volet financier recense les mouvements d'argent liés au dossier : indemnité reçue de l'assurance, règlement versé à un tiers ou à une entreprise. Chaque écriture indique l'
émetteur, le destinataire, l'objet, le montant TTC, la référence, le mode de règlement, virement, chèque, carte ou espèces, et la date.
Le sens du mouvement est déduit de l'émetteur, ce qui permet de calculer un solde juste : ce qui entre et ce qui sort ne s'additionnent pas. Chaque règlement enregistré remonte automatiquement dans la
chronologie du dossier
, où il apparaît au milieu des autres actions, à sa date.
Voir le reste à charge en un coup d'oeil
À côté de chaque dossier, un récapitulatif affiche le
total des devis, celui des ordres de service, celui des factures et celui des indemnités perçues. Ces quatre chiffres suffisent à répondre aux questions qui reviennent le plus souvent : combien ce sinistre nous coûte, combien l'assurance a réglé, et quel est l'écart.
Sur les dossiers longs, où les factures arrivent au fil des mois et où l'indemnisation se fait en plusieurs versements, cette lecture immédiate évite de reconstituer les montants à la main à chaque point d'avancement.
Exporter pour votre comptabilité ou votre direction
Deux exports au format CSV sont disponibles. Le premier reprend la
liste complète des dossiers avec leurs montants, leurs dates clés et leurs références, sur une période et un périmètre que vous choisissez. Il s'ouvre directement dans un tableur et sert aussi bien au rapprochement comptable qu'au reporting.
Le second est un
export de pilotage : pour chaque dossier, il ventile les factures et les indemnités entre l'exercice en cours et les exercices antérieurs, et calcule le résultat de l'année comme le résultat cumulé. C'est l'état qu'attendent une direction financière ou un conseil d'administration en fin d'exercice, et il se produit en quelques secondes.
Adapté à votre façon de compter
Les catégories de dépenses, les modes de règlement, les statuts d'avancement et le contenu des exports sont paramétrés au moment de la mise en service. Un
gestionnaire immobilier
ne raisonne pas comme un
courtier
ou une
collectivité
, et l'outil doit suivre.
C'est le principe du
logiciel à la carte : nous partons de vos états existants, de vos habitudes de saisie et de ce que votre comptabilité attend, et nous configurons Sinexo en conséquence. Consultez nos
tarifs
pour connaître les conditions de mise en service.
